第二次世界大战开始了，硝烟和炮火让整个世界满目疮痍，群众深陷于水火当中，苦苦挣扎。在占领了法国以后，凶残的纳粹开始了对于犹太人的疯狂残杀，从屠刀下幸运地虎口余生的施劳模（利昂尔·阿贝兰斯基 Lionel Abelanski 饰）此刻脑海…

故事产生在今天的北非和中东间的某个小村落。自古以来，顶着烈日去深山担水的重担一向落在村里的女人身上。新婚的Leila发起女人们向男人“开战”：假如他们不去担水，便再也无权享用鱼水之欢。

一位叫什洛莫的埃塞俄比亚男孩，命运在几天内产生了重大转变：在苏丹边境的栖流所中，被母亲唤醒，送上从以色列来的珍爱埃塞俄比亚籍犹太人的卡车上，临行前母亲只是说：“生存，适应”。 孩子不知道妈妈要他适应甚么，混迹在一大群人中…