1964年，玫瑰（陈冲 饰）是夜总会里当红的歌手，结识了澳洲海员比尔（斯帝温•威德勒 饰），带着儿子Tom（骆佳炜 饰）、女儿May随比尔移民到澳洲去。不久与比尔离婚后，她继续留在澳洲，周旋在差别的男人身边。数年后，玫瑰与比尔复合，…

本片改编自澳大利亚作家Tim Winton同名小说，讲述了生长在澳大利亚西部小镇的一代人的故事。全片由16位导演拍摄的16支短片组合而成，此中角色互有联系关系。