故事产生在1932年的上海，徐师长（梁家辉 饰）是一位记者，某日，在烟铺买烟的他邂逅了一位神秘的黑衣女子（张锦秋 饰），两人扳谈甚欢，相知恨晚。随着时间的推移，徐师长渐渐爱上了黑衣女子，然而，当他鼓起勇气向对方袒露爱意时，却遭…