很几多女都失落了，三毛的妹妹也失落了。为救妹妹他重出江湖到马尼拉。铁板庆子带着警方的使命也来到马尼拉寻觅失落的女孩。黑帮头子马优势和械子头的矛盾内部的残杀。三毛找到妹妹时她躺在浴血中，鲜血……

抗日战争时期，皖南清河镇，孤儿天星和葫芦，栖身岩穴，以讨饭为生。爱犬黑马与他们相伴。一入夜马发明了受伤的新四军兵士方刚，天星和葫芦将他救回岩穴精心照料。方刚归队心切。天星和葫芦瞒着他找到队伍，回来后却发明方刚被“黄狗子”…

中心委员长千老要前去香港进行私人访问，郑大姐（郑裕玲 饰）和阿胜（张坚庭 饰）受命事前前去香港预备平安事情，岂料二人的飞机故障，最终停在了台湾机场，郑大姐对台湾方面的接待盛食厉兵，但一番相处下来，终与负责招待的台湾警察蒋大…