佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一位美国大夫，一次偶尔的机会，他认识了公民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年青时受十月革命的感召也曾有过巨大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初志，拿起了残杀共…