故事产生在2006年，时值不丹推动民主化改革，计划进行大选。为此，政府官员提早组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一名僧人奉喇嘛之命寻觅两把枪，以应对国度行将出现的转变。与此同时，一名美国古玩武器保藏家来…

远赴世界上最遍远的黉舍，甚至要用上太阳能拍摄。导演为了真实反应当空中貌，聘用了从未见过开麦拉的本地人担负演员。一个年青的教师在不丹的大城市教书，却一心只进展能前去澳洲寻觅新生活。预备离开之际最不思进取的他却被调派到不丹北…