1934年2月，森田波子（常盘贵子 饰）随丈夫勇太郎（香川照之 饰）从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂，在波子昔日恋人陆军中佐大杉宽治（布袋寅泰 饰）的看护下，森田佳耦的酒厂生意红火，蒸蒸日上。 　　外表柔弱实则顽强的波子看待…

兵荒马乱元禄年间，将军亲赐给家老的宝刀被游方武士·风祭兰之介掠走。家老之子·犬饲平四郎为追回宝刀，携幼时好友配合上路，却被风祭打得落花流水。平四郎有幸被剑术高手沟口半兵卫及其爱女小春搭救。委曲保住性命的平四郎报仇之心难泯…