福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克列席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发明自己被卷入了一系列恐怖的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇魔鬼出没，可是福尔摩斯怀疑是真凶假扮魔鬼吓人，阻挠朋友们调查真相。他判定…