影片讲述产生在伊朗北部的边境小城中，四个穿插而有趣的故事。此中一个讲智障年青人的故事很特别。他终日牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料非常细心，这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装…

一名才华横溢、被误解的伊朗作家尽力追求他雄心壮志的方针，将阿富汗第一个摇滚乐队“金属乐队”和“喀布尔之梦”结合起来。