影片讲述独臂刀王刚赴日访友，路遇中国遗孤，并与座头市结识，两人之间因言语欠亨闹出许多笑话，最后更因误会难解，不能不性命相搏。瞎子座头市以闪电般的拔刀术著称，而独臂大侠王刚则以独门金刀刀法和轻功与之对抗。最后误会消除，王刚…

盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名期近。佐吉借机延请各方头子来此加入花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，环节时刻被佐吉阻止。佐吉性…

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一位叫松女子跑来追求赞助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀谢绝，并甘愿替女孩…