哪咤（傅声）生于三千多年前的商代，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，群众饱受榨取，哪咤总是抱打不服而闯祸，是以令其父增加不少麻烦。父子最终方枘圆凿，为救全家哪咤不吝削骨还父削肉还母。然而，哪咤…

艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全数身家人命都赌在了自己暗澹经营的马戏团上面了，尽管生意日益暗澹，但他并没有发生放弃的动机，他决议用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的恋人安妮（哈里特·安德森 Harriet Anderss…