广东地域的赈灾银两被八王爷所劫，并移祸给江洋悍贼黑蝙蝠。朝廷派第一神捕杨长风查案，黄飞鸿决议助其破案。黑蝙蝠李淮南也暗中调查，要为自己洗脱冤屈。最终李淮南洗清了冤屈，黄飞鸿也是以遭到了朝廷表彰。

人到中年，纳珀拉斯（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）起头体味到了人生的没法和命运的无常。一日，在一列火车上，纳珀拉斯遇见了一个长相美艳的女子，他深深的为女子的美艳所着迷，女子似乎也对纳珀拉斯颇为中意，正在两情…