该片讲述了燕十七的师傅临终前传他一本捉妖录，但捉妖录却被三只猫妖所偷，燕十七一起追赶猫妖到不音城，发明城主正在召集能人异士抓住国王体内的“耳中之妖”。燕十七抓住了一只盗窃自己钱财宝物的鼠妖，而这个名为鼠来宝的鼠妖倒是捉妖…

日本东京的酒吧一隅，明子正为了膏火而在声色场合出卖笑靥。是日祖母突然来访，但明子犹豫未定是否该去车站看看老人。本就表情烦躁，加上店长的事情放置更让她情感失控。