1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人先容，认识了红智囊长柳先（李雄伟 饰），柳向她先容了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工…