午夜时分，睡眼惺松的杰瑞从漆黑的老鼠洞走出来，渴想找到一点工具填饱肚皮。突然，他看见一枚庞大的奶酪停在餐桌上，聚光灯夸张地照在上面。不知是计的杰瑞冲了过去，结果自然遭到匿伏已久的汤姆狂风骤雨般苍蝇拍的袭击。杰瑞仓皇躲回洞…

白雪皑皑的郊外小屋，端坐餐桌前的汤姆围好餐巾，预备好好享用碟子中心的小老鼠杰瑞。环节时刻，杰瑞逃跑，假装成整点报时的小鸟。汤姆识破对手的诡计，可还没等把老鼠吃到嘴里，就被炸弹狠狠炸了一下。镜头一转，舞台来到了房间外。杰瑞…

蔚蓝的大海，迷人的小岛，加勒比迷人的风光吸引着来自世界各地的旅客，连汤姆这只怠惰的老猫和顽皮灵巧的小老鼠杰瑞也随着游轮来到这里度假。汤姆从舷窗瞥见大海的美景，更怀孕形矫健的男人站在冲浪板上与波浪游玩。他再也抑制不住激动的…

陪伴着庞大的轰鸣声，一颗人造卫星发射到了外太空，它的目的地是那个好像庞大轮盘赌的一号空间站。卫星里载满了供宇航员们日常所用的物资。传送带将物资缓缓运入舱内，此中包括一枚庞大的奶酪，这引发了空间站内另一位住客——小老鼠杰瑞…