公安局伺探科长李欣受命追踪越境潜入江城，假名周英杰的特务。潜伏特务“紫貂”通过“熊钟”，掌握着代号叫“银狐”的特务康一挺，奇妙地批示周英杰的活动。周英杰被安插在“八一四”工程当汽车司机。李欣得知仇敌已把窃听器带到了市委备…

1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克 饰）自感公民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，预备偷运出境。农人阿炳（赵汝平 饰）发明了他的行径，蛇头疔预备杀人灭口，关健时刻游击队赶来救了他。几年后，阿炳担任了…

故事产生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵犯行径已成强弩之末，与此同时仇敌的行径越发疯狂残暴。日本侵华谍报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方权…