这是一部带有传奇色彩的西部片。三毛偷了县令上贡给知府的夜明珠，被教头十步追杀。大头和二蛋出手相助，却无故惹来大祸。孀妇水儿救了他们，因谢绝说出其藏身之处，为十步所害。因而，三个汉子集体踏上复仇之路。