盗窃银行的要犯林四被他的同伙、女地痞路香下了毒，临死前撞进了一个电话亭，打出了一个电话，将藏钱的地址和路香的地址告知了对方。谁知，电话竟错打到 14岁男孩万克家里。聪明的万克把这个稀里糊涂的电话录了下来，找来他的好同伙…

1950年月早期，西南方陲。寨主蒙伯超（刘怀正 饰）正为女儿达丽（林芳兵 饰）进行招亲歌会。壮族青年阿鹰（张百爽 饰）来到对歌台，达丽对他一见如故。阿鹰的到来令乡警队长过山龙（孙树林 饰）满腹狐疑，他设计把阿鹰软禁起来，另人对其…