比来，美丽少女伊瑞娜（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）发明了隐藏在自己家族中的秘密，这一发明源于她和哥哥保罗（马尔科姆·麦克道威尔 Malcolm McDowell 饰）之间的不伦之恋，当他们肌肤相亲时，伊瑞娜居然变身成为了一只残暴嗜…

时值袁世凯（罗乐林饰）当政，都督蔡锷（刘松仁饰）不满他的昏庸无能，想要起义推翻他的统治。为了隐藏声气，蔡锷伪装接近青楼名妓小凤仙（周海媚饰），进展自己沉迷于欢场当中的模样能够令袁世凯放松警惕。然而袁世凯生性多疑，早就起头…