在海滨小镇休假时，约翰尼对一名年轻的黑发女子产生了爱好。他们相遇，他得知她在当地的狂欢节上扮演美人鱼。希奇的工作产生后，约翰尼开始相信她可能真的是一个真实的美人鱼，习惯性地杀死在满月周期。

汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一位成天跟破旧汽车打交道的机械补缀师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一路生活已经五年了，彼此之间的感情非常要好。然而，在五周年纪念日当晚，…