少年桂武（王羽）奉师下山，打点三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发明了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机灵武功，逐一闯关……

一位牧师开始对自己崇奉发生怀疑，但他却不能不介入为一位少年驱魔，驱魔开始时他那个对崇奉摆荡的心与这场驱魔发生了一系列的连锁反应。