故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一名想要获得变换身形能力 的皇后做出果敢测验考试，雇佣了一个拥有壮大气力，而且使人惧怕的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的领导流浪汉博伊斯被送到了失踪之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和…

一名定格动画师，在落空跋扈的母亲后，正在尽力控制自己心里的的恶魔。她孤身一人，起头创作一部使人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她理智的疆场。当她的精神起头解体时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象…