Y.是一名40多岁的以色列导演，他来到沙漠绝顶的一个偏远村落，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文明部官员Yahalom，并发明自己正在打两场失败的战役：一场是否决他的国度对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。