八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是妆扮成孤儿院的校长这一事及时，朱利叶斯不但落空了对圣诞老人的信赖，也落空了对自己的信赖。但后来希奇的工作产生了，突然朱利叶斯…

暗斗高峰时期，丹麦政府宣称永不拥有核武器，现实上曾经暗地里与美国北约签订和谈，将自己覆盖在美国的“核珍爱伞”之下，一名记者试图寻觅并揭穿关于这一切的真相。

1864年丹麦在普丹战争中战败，落空了40%的领土和38.5%的生齿；这是丹麦汗青上最血腥的战争，1864年也成为了丹麦汗青的环节转折。