影片讲述明代中叶，太监擅权，大寺人李进中主持东厂，上挟皇帝，命令百官，为虎作伥，陷害忠良。他行使从东洋人北条夜姬处购买来的黑夜彼岸花炼制奇药，并在布衣身上尝试以达到自己炼制尸兵鬼侍的目的。在一次次尝试失败后急需大批彼岸花…