寅次郎由于妹妹樱子生了小孩，又回到老家柴又，并重遇20年前在贸易黉舍时教他英文的老师坪内。寅次郎造访坪内家，表面上是与老师话旧，现实上倒是为了长得慧质兰心的师妹夏子。雄厚的接风宴害得惯食清淡的寅次郎腹绞痛。夏子送他入病院，…

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳…