这是一切故事的起点。莉莉是一个再正常但是的十岁女孩了，直到某一天一本魔法书和它的小小的、笨拙的守护兽-一条小龙出如今她的房间。SURULUNDA，来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉莉作为她的继任者，而且由这条小龙作为解释使命的代言人…

艾米（布里奇异·米拉 Brigitte Mira 饰）是一位60岁的清洁女工，辛苦工作的她拿着微薄的工资，生活很是清贫。机缘巧合之下，她结识了40岁的阿里（El Hedi ben Salem 饰），他们一路跳了一支舞后阿里提出送艾米回家。夜深了，阿里错过了…