这部电影是以一部怪僻的可骇片为背景的，此中罗森塔尔(Rosenthal)患有神经纤维瘤病(一种在神经四周长满肿瘤的疾病)和美丽的失明妇女梅贝尔(Mabel)之间的浪漫爱情在剧中绽放，当她事业般地恢复了视力，却没法接管爱人的外表....

脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因表面感应自卑，即便爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场尝试手术让他洗心革面获得姣美脸庞，爱德华决议更名换姓睁开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排演，编导竟是英格…