本片讲述了盛唐年间，唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运，但宰相李林甫以铲除界安司为价格与妖王达成和谈，想换取人妖两族和平共处。多年后，妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸全国，最终世人协力，妖王红叶姬惨死在界安司后裔解子墨…

二战期间，犹太人小卷在集中营谎称自己是波斯人保命，被一名德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完整不懂的小卷只能凭空编出一门语言，他起头用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中…