公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的激烈否决，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，终极打动六合会聚成两片湖水。