抗日战争胜利后，我党派巴特尔、赵志明来到内蒙古草原，策动群众成立 “牧民会”。萨木腾王爷纠集王公贵族，成立了“蒙民脱离内战委员会”，并黑暗勾通公民党反动派。巴特尔揭露了萨木腾投奔公民党的反动面目，揪出了隐藏在王府的公民党…

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合、加米扬和张玉喜因冲击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤。他临死前要胡合去进入游击队，并将女儿小玲拜托给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妃耦秀芝，上了大青山。秀芝也被迫…