第35集
入山后，竟然天寒地冻，雪厚过膝。张飞不禁再次牢骚，刘备再次责之……
半道上有一小酒店，二位鹤发童颜老者对座饮酒，高谈阔论。刘备见两人谈吐不凡，又上前施礼：敢问两位谁是卧龙先生?不料两老者都是孔明朋友又非孔明，言谈中都对孔明钦佩之至。刘备再次增加了对孔明的仰慕……到了草庐前，刘备叩门，恭敬问“先生今日在么?”小童回答在堂上读书。刘备整衣入内，看见“淡泊以明志，宁静而致远”的对子下面，一人正在烹茶读书。刘备恭敬施礼，喜道：刘备久慕先生，今日总算目睹真容!……不料此人又非孔明而是其弟诸葛均!刘备道明来意，诸葛均替孔明深致谦意，但是竟连他也不知其兄孔明何时才能回归隆中。刘备留下一封言辞恳切的信，告辞。
门外，张飞得知刘备所见者又非孔明，替哥哥大为抱屈：堂堂皇叔降尊纡贵的求见一介山村野夫，而且还屡屡空跑，这孔明难道比皇上还难见!?……刘备却自我安慰：虽然没见到孔明，但见着其兄弟，也不算完全空跑。这时，小童忽然高喊：先生来了!只见山路上走来一位携酒葫芦的骑驴老翁，刘备激动地上前施礼：孔明先生辛苦，刘备恭候多时。只听小童在后面嘎嘎笑：他不是孔明，黄老丈!那人也急忙滚鞍下马答礼道，说：我也是前来看望孔明的……张飞不禁恼怒：“哥哥叫孔明弄得晕头转向了，见人就叩头，到处施大礼，比拜观音菩萨还勤快!这世上到底有没有孔明还难说呢，即使有，想那厮也早就跌下悬崖摔死了去!”刘备不禁长叹：求贤之难，难于上青天。我等求巨贤大才，就需登天之志!
回到新野，部下禀报：镇国将军蔡瑁不但扣发了刘表给刘备的粮饷，而且夺走了部下好不容易买来的军马。可见处处排挤，事事刁难，逼迫刘备离去……此时，刘备屯于新野已如处针毡、险象环生。关羽劝刘备尽快离开此地另谋发展，张飞则嚷嚷着要与蔡瑁见一高低。但刘备苦劝二位兄弟忍耐――因为孔明他还没有归来，没有见着孔明之前，绝不离开!关张大为不解，哥哥竟然愿为一山村野夫坐困危城?……
冬去春来，日风转暖。刘备又开始坐立不安，他亲自用龟板占卜祈祷，卜得一佳期。行前，他斋戒三日，薰沐更衣，焚香乞祝天地“让我今日见得孔明吧”!之后，令关张随自己第三次前往卧龙冈。关羽苦谏：难道兄长至今还没看出来，那
距卧龙冈半里之外，刘备就开始下马步行。草庐外，遇见诸葛均。刘备急忙施礼，紧张的声音都发颤：尊兄回来了没有哇?诸葛均笑道：昨天夜里刚刚返回，将军今日可与他相见。刘备长松口气，不虚此行，终于能够见其真容了!到草庐前，童子开门，刘备道：有劳仙童转报，刘备专程拜访孔明先生。童子吃惊：我叫阿三，怎成了仙童?张飞嗔：臭美，小子快去传主子出来迎客!童子道：先生半夜才回来，现在草堂上酣睡没醒。刘备忙道：既然如此，不可惊动，我等在外等候。于是，关张在山冈小亭等候，刘备则在草庐阶下静侯。
日上中天，草堂上的诸葛亮仍然高卧未醒。张飞见刘备久久伫立阶下，大怒：我哥哥一腔赤诚，那匹夫竟敢如此无礼。待我放一把火，看他起不起!关羽急忙嗔阻。但张飞却借故走开了……过了一会，草堂突然燃起火来。火势随风扑涌，片刻间就把草堂烧尽。当诸葛亮惊起时，只见四面一片废墟，只剩身下这张竹榻了……刘备匆忙入内拜见，惊骇不已：此火莫非天意?张飞却对诸葛亮嗔道：我哥哥何等人物，他三番两次见你，你在外游玩不归。今日总算归来了，又死猪般地睡，害我哥哥苦等!我忍不住放一把火，好为你促驾!
刘备不禁连声怒斥，但诸葛亮却微笑：你是张飞吧?果然是个赤胆忠心之人。刘将军不必责怪他。今日天降此火，正意味着除旧布新!……
山亭间，刘备与诸葛亮推心置腹。他向诸葛亮倾诉了“汉室衰微，奸臣窃国。备奉帝命伸张大义于天下，却屡战屡败，愧不能言。诚请赐教”。诸葛亮则对刘备剖析天下大势：
诸葛一席话，刘备如闻天赖，他折腰拜请诸葛亮出山相助，“先生不出，苍生无幸!”诸葛亮为刘备三顾茅庐之恩所感，终于答应出山相助。临行前他交待童子：好生看守家园，我功成之后即当归隐。……君臣等人下山时，诸葛亮笑指张飞“翼德兄弟记着，你欠我一座草堂子。”张飞大叫“你如果助我哥哥得天下，我为你盖一座八百里草堂子!”
山下，他们再一次遇见水镜先生。水镜对他们终成正果极表祝贺。但离去时他却仰天长叹一声，道出偈语，“孔明虽得其主，却不得其时，惜哉惜哉!”诸葛亮仿佛听见此偈语，不由地心内暗惊……
江东吴郡，突然传来一阵晴空霹雳：郡王
正在江边与张昭高谈阔论的
字幕。大意是：小霸王孙策数年之间平定三江五郡，可叹天命苦短，二十六岁辞世。十八岁孙权不得不接过江东印符。此时，江东三面大敌，内部则全部是父辈文武，年轻的孙权从即位起就面临重重危机……
第36集
