本剧以晋察冀抗日根据地史实为背景，以保定山货店店员耿三七(孙涛 饰)去陕北送货路上遇险被八路军搭救从而进入抗日战争为初步，讲述了耿三七以他在江湖生意场上练就的机智和鬼点子屡屡戳败日伪军的生动故事，也描述了耿三七与他儿时玩伴，抗日游击军政委江岱云(齐芳 饰)的传奇遭遇。还讲述了燕京女大学生赵燕(徐飒 饰)，阜平山区姑娘崔秀梅在前后耿三七危急当头时的出现，都始料不及地改变了他的生死命运和感情走向。在残酷的战争中，耿三七亲自感遭到晋察冀老百姓以身家人命倾情支援共产党、八路军的大情大爱，使本来一向惦着再回家经商的耿三七终于成长为一个有着坚定崇奉的八路军指挥员。本剧从平型关大捷开篇，到建国大典剧终，主人公和晋察冀老百姓十二年的浴血奋战和感情过程惊六合、泣鬼神。
