达子(赵达 饰)（赵达 饰）作为警方派去华仔(骆达华 饰)（骆达华 饰）制毒集团的外招手艺职员，一年前被赵天义（赵毅饰）派往金三角华仔手下做卧底，没想到身份被华仔识破，达子危急中杀掉新型毒品配方的制毒师，由此成为整个金三角独一把握新毒品配方的人，基于此，华仔非但没杀达子，而且以高额价格跟达子达成和谈，同时让达子杀掉一同卧底进来的战友并跟达子结拜为兄弟，达子从此被斩断后路，铁了心跟华仔为伍渐渐跟下级组织失掉了联系 。 赵天义以矛盾的表情来到金三角，激活本地另一股贩毒集团的二号人物大陆(张陆 饰)（张陆 饰），原来，大陆和达子以及毛乐曾经是赵天义最为得力的三名手下，但在派往金三角卧底过程当中，毛乐身份暴露，被达子亲手杀掉，而达子和大陆则渗透到华仔和豪哥（王工一饰）的两大贩毒组织中。大陆为取得信赖从华仔的枪口下救出了豪哥，豪哥为答谢大陆的救命之恩不但将妹妹艾米(苏濛濛 饰)（苏濛濛 饰）嫁给大陆，同时将家族生意交给大陆管理，一同越狱的还有一个叫阿金的缅甸人。阿金看似老实木讷，实则是缅甸警方派来的卧底。阿金和大陆关系很好，可是相互并不知道各自的卧底身份。
