“七七事项”后，毕业于日本陆军士官黉舍的前清贝勒瑞年(章贺 饰)返回天津加入抗战。天津抗战失利后，瑞年投入了公民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也起头了和曾经被他拒婚的前清贵族蜜斯淑娟(李曼 饰)的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西沦陷，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身于八路军中。在经过了最初的不解、思疑、甚至抵牾后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和顽强的抗日决心，也认清了公民党顽固派的反动和腐朽，发展为一位名誉的共产主义兵士和八路军高级指挥员；并在疆场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，克服了昔日陆士的同窗，微弱的敌手日本侯爵近藤敏夫，为中华民族的正义之战，做出了自己的贡献。
