第二季剧中进入了奥萝拉（Aurora）、菲利普（Phillip）、木兰（花木兰(杰米·钟 饰)）和新的仇敌被称为夔神（wraith）吸食人的魂魄的鬼魂（噬魂怪）。首要讲述侏儒怪（Rumplestillskin）将魔法以另一种体式格局流传入了现实世界。当童话镇中的角色忙于对于瑞金娜（Regina），新的危急随着一块不知名的圆形令牌将囊括而来。第二季中，花木兰被描写成一名训练有素、战役力极强的兵士，而且她高昂的精神状态和直觉也加强了她的技术。别的，尽管花木兰非常忠诚，但在剧中她发明自己很难相信他人。而睡美人这个角色则与原来的童话故事一样，由于被玛琳菲森（Maleficent）的纺车刺破了手指，是以睡美人陷入了深度睡眠当中，后来一名英俊王子的真爱之吻让她苏醒。
