夏晴、夏雨姐妹的父母是我党地下事情者。抗克服利时，公民党谍报机关绑架了夏雨，姐妹从此失散。1950年月末，夏晴受组织委派到香港事情。丈夫宋小涛在和台湾特务打交道的过程当中，被特务盯上。为了平安起见，组织上决议让夏晴随宋小涛一路回到内地。然而在经过海关的时候，丧尽天良的台湾特务制作混乱，枪杀了宋小涛。夏晴看着丈夫在自己怀里死去，力所不及。回到广州，夏晴自动要求去公安局事情。她被派到了公安局刑侦处，见到了宋小涛从戎时的战友，也在刑侦处事情的汪卫明(任泉 饰)。汪卫明得知宋小涛牺牲，立誓要好好照顾夏晴和她的女儿佳佳。宋小涛的父亲，是市公安局二处处长，负责反特事情。由于在一次案件中坚持原则，被调离岗亭，转到国防工场326厂任守护处长。1960年月初，夏晴调到公安局二处事情。在女儿上学的幼儿园，她见到了方才调来的班主任何梅。何梅的音容笑貌，让夏晴觉得她有可能是自己失散多年的妹妹夏雨。但宋涛否认了夏晴的猜想，认为夏雨早已被公民党特务所杀，何梅不成能是夏晴的妹妹。多年同事，汪卫明对夏晴发生了感情，由于自己是宋小涛的好朋友，他不行对夏晴表露出自己的感情。夏晴对汪卫明也有好感，但也由于种种缘由，不行有所表示。326厂负责研制的DH导弹机密被台湾特务获得，公安局领导要求立即破案。夏晴在二处处长周大年的率领下，介入了对敌特的斗争。经过缜密侦查和阐明，夏晴和自己小组的同道锁定了潜伏特务谢其庸(王奎荣 饰)和他的秘密据点，在台湾特务前来策应的时候抓获了特务，并用计逼迫谢其庸自首。谢其庸投诚后，交接了有关自己特务活动的细节，但他拍摄的DH导弹的机密文件胶卷，却被另一潜伏特务江晓榕(范艳华 饰)带走。汪卫明在幼儿园结识了漂亮的何梅，并一发不成收拾地和她谈上了爱情。夏晴仍隐约觉得何梅可能是自己失散多年的妹妹，同时，她也对汪卫明与何梅之间的感情成长感应不快，但她并不行阻止汪卫明和何梅。香港方面传来消息，认定我公安机关内部有一个台湾潜伏特务。根据种种迹象阐明，夏晴和二处处长周大年认为汪卫明极有可能是那个潜伏的特务。然而从感情上，夏晴却无法相信汪卫明是敌人。夏晴在感情和理智的激烈矛盾中尽力寻觅均衡，心里极为痛苦。后来，夏晴发明何梅同时也与一个海军军官来往，并把此事奉告了汪卫明。汪卫明果断地与何梅断绝了关系。台湾方面为了获得胶卷，委派经验雄厚的特务王柏石前去广州策应，预备取走胶卷。通过细心调查和阐明，夏晴拟定了一套超乎平常的抓捕方案，最终在王柏石前去妃耦坟场的时候抓获了王柏石，拿到了王柏石藏匿的胶卷，同时也逮捕了预备逃往香港的江晓榕。夏晴和其他同道顺藤摸瓜，在汪卫明的赞助下抓获了潜伏在派出所的特务——民警小侯。解除了对汪卫明的思疑，夏晴终于对自己多年的战友率直了心里感情，二人正式确立了爱情关系。一承平洋岛国特使前去广州，与我国政府秘密谈判建交、并与台湾政府断交事件。台湾方面垂死挣扎，决议破坏此次谈判。台湾高级谍报职员冯友恒亲身前去广州，“叫醒”由他训练并安插的潜伏特务何梅，让其辅佐。汪卫明受组织委派，冒充潜伏在派出所的敌特小侯，与特务周旋。在此过程当中，夏晴通过询问多年前被宋涛抓获的特务梁华全(孙海英 饰)，得知何梅的真实身份，对汪卫明和何梅的见面布满担心。
