抗战后回到东北故乡的老兵张向北，原本以为能够过上和平、幸运的生活，可是那时权要的腐败，让他的美好欲望落空了，张向北父亲张远堂(王小宝 饰)由于为抗联运送过物质，被警察局长杨士亮陷害为通日卖国的汉奸，张向北四处驱驰，毫无结果，家业亦被洗劫一空。辽城商会会长金转云(赵本山 饰)也回到了辽城，他为人正大，在辽城名声显赫，金转云试图营救张远堂，却由于杨士亮的黑暗阻挠，数次未果，张远堂惨死狱中。张向北渴想为父亲报仇，金转云看到张向北的勇敢、抗争，对他进行积极指导，并黑暗给予撑持。张向北爱上了杨士亮的女儿杨欢(毕畅 饰)，却被暗恋着杨欢的辽城警局探长严洪森(小沈阳 饰)设计入狱。金转云带着张向北历经万险找到一座日军藏匿的军械库，找出多量武器交给我地下党，为解放战争做出贡献。辽城解放了，金转云为张向北的父亲洗清了汉奸罪名，率领他投身到革命的队伍中去。
