时光飞逝，物换星移，关外神鹰霍飞腾之子(山野大藏)带着师傅临终嘱托从东洋来到华夏。在济南城，约战了白三空(计春华 饰)。为达到不成告人的目的，白三空将计就计，行使和大藏的比武“诈死”。 一段沉痛以后外孙方宝玉(乔振宇 饰)决心尽力学武，为外公报仇，因而前去渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘捉住，酒楼外，无邪聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看甚么都猎奇的奔月救了自己，经历了偷马等，两人渐生情愫。 武林豪杰们为了各自的目的都来到了渤海之滨面见退隐江湖的“全国第一剑客”的紫衣侯。与宝玉走散的王巅(徐向东 饰)之女珠儿(钟欣桐 饰)在一座破庙中遇到了无意间被一小孩刺伤的大藏，一起相处下来，两人渐渐有了说不清的感觉。 五色风帆上，脱尘献上汗血宝马，进展紫衣侯能够去大宛国当国师，被紫衣侯一口拒绝；青木堡少主木郎神君向紫衣侯求取解药也被拒绝；只要“黄河狂侠”王巅几经劝服了紫衣侯为华夏武林和大藏比武，最终大藏因下盘不稳中剑落入大海。 见过白三空手札的紫衣侯收留了方宝玉后，一行人静静潜回侯家老宅。宝玉不满紫衣侯看待自己的方式，偷偷逃走了，率性强硬的奔月也随之一同离开。 对脱尘一见如故的木郎，从李子原等人手中解救了脱尘，二人...
