简介：明治11年，剑心与密友到横滨观光，遇见多名本国水兵调戏一位少女，剑心就地教训了恶徒，出手相助的还有一个剑客，时雨泷魅。剑心和时雨英雄相惜，当即引为知交。然而两人都不知对方的身份背景：时雨曾经是佐幕派彰义队的领袖之一；而他昔时的同寅兼密友“鬼斩”高槻严达，正是死在剑心的刀下。 剑心的横滨之行还碰上一场骚乱：一群反明治当局的兵变份子袭击英国使馆，陆军批示官田母野锐敏领兵前来镇压，但兵变份子。后来，剑心得知被救的少女名叫高槻朱鹭，这让剑心想起了高槻严达，起头觉得事有跷蹊。 明治当局的日益西化引发民众不满，时雨纠集了这些志士权势。趁英国国宾到访之机，他带兵集结东京，预备在盛大游行的进行期间行刺国宾，再策动“新•维新”颠覆明治当局，以慰严达在天之灵。然而，这一切正中了田母野的下怀，在时雨身边的叛徒加治木贞史郎的辅佐下，田母野筹算用一举两得之计：将叛军先纵后擒，再趁乱局争取陆军的安排权……
