1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材用计劝成吉思汗回师。成吉思汗在回军路上接见长春真人。这件事好像是一个插曲，但他们讨论的却是有关人的生死和如何治理国家的重大问题。人生短暂故而可贵；…
躲在海岛、生命垂危的对方国王听到其母后与后妃被俘、王子被杀的消息，情绪激动。他当即废掉了母后确定的小王储，将王位传给札兰丁。在这个小岛上，这位国王悲惨地死去。札兰丁率部至旧都，准备组织军民与蒙军决战，…
成吉思汗下令处置杀死蒙古商人的海儿汗。对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都。成吉思汗派大将者别、速不台率军追击，并迅速攻占其新都。面对着蒙古大军的进攻，对方国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，…
