简介：远古时期的承平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来危险她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊布满了怨恨，立誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经含辛茹苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘气力，克纳竟然被酿成了一只熊。酿成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。为了恢回复复兴貌，克纳必须动身找到大地与极光相接的处所。途中，他遇上了一只离群索居的小熊柯达，他们一路踏上了这趟神秘的旅程。
