简介：明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰），偶尔中目睹了门马党与修道馆之战修道馆馆主矢野本五郎凭仗一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎甘拜下风，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，言而无信，成心考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教育。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道日新月异，对门马党一战成名。此后，一名不速之客前来搬弄，姿三四郎正欲自告奋勇，却被对方谢绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子饰）并坠入爱河，却没想到交锋敌手竟是她的父亲——柔术巨匠村井（志村乔饰）……
