简介：联邦特工吉姆几年来一向在追查多个科学家遭绑架案件。杀人不见血的麦格拉斯将军成为吉姆的重点调查对象，但他认为在麦格拉斯的背后必然还还有胁从。在总统的府邸吉姆被放置与特工高登配合实现追查使命。高登是位易容巨匠，经常通过化装潜入仇敌内部，并通过配合自己发明的各类武器和小机关克服对方。对于高登的发明缔造吉姆很不屑并时常与高登就作战方案产生争论，但经过实战不能差池高登的发明刮目相看。经过调查，两人发明真实的幕后指使者是怪才博士拉弗莱斯。他在试验中落空双腿，成为终日坐在轮椅上的残疾人。个性残缺的拉弗莱斯发了然各式武器，他的目的就是要颠覆当局，占领整个美国。在拉弗莱斯的家里，高登他们救出了卖艺姑娘丽塔。事实上丽塔潜伏在拉弗莱斯四周是为了营救被其绑架的丈夫。但高登和吉姆不知实情，虽然他们知道在追捕拉弗莱斯的路上带着一个女孩子非常不方便，但对丽塔的热情还是克服了理智，他们把丽塔也带上了追捕拉弗莱斯的火车。拉弗莱斯绑架了总统，并行使他发明的巨型机械蜘蛛在城镇中进行大举破坏，以逼迫总统放下权力投诚。吉姆和高登凭仗矫健的身手和各类小发明最终礼服了拉弗莱斯博士和他手下的美女杀手。群众的生活又逐渐恢复...
