匈奴大兵压境，对乌孙都城虎视眈眈。翁归召集将士们齐集城头，慨康激昂阵词，欲与乌孙城共存亡。将士们在翁归的感染下齐声呐喊，士气高涨誓死保护都城。匈奴大军逼到乌孙城下，翁归率军出城迎战，淮天沙肩负搬救兵的…
长山意图统治乌孙，引来一些将士不满，解忧与翁归一行人趁机现身，拆穿了长山的底细。长山曾经指使太后下药毒害细君公主，处心积虑阻止大汉与乌孙联姻。解忧嫁入乌孙之后，长山故伎重演，指使太后用相同的手段下毒伤…
胡姑在长山的游说下决定夺取王权，儿子已是乌孙王储，胡姑把自己当成了摄政王，将重要的官员唤到身边，宣布太后自杀以及军须靡患病，随后任命长山为暂代国王。长山借胡姑之手夺到乌孙大权，扣留了胡姑的儿子，胡姑意…
