简介：夜幕降临，在某个大都会的繁华角落，一个来自西班牙的马戏团行将进行盛大的演出。差别凡响的是，这家马戏团所有的成员全数由跳蚤组成，是以吸引了许多怀有猎奇心的观众买票入场观看。演出整点定时起头，台底下人头攒动，座无虚席。节目相继起头，首先演员们排队入场，第一个节目是群演节目，一群跳蚤有序地组成各类各样的有趣图形。第二个节目是跳蚤踢踏舞，跳蚤演员在聚光灯下表演，谁知从舞台的缝隙处掉了下去。第三个节目时吞剑，紧接着的节目是钢琴表演，最终钢琴家掉到了痰盂里。随后的节目是名叫弗朗西斯的小丑的演唱，可是他被嘘了下去。随后登场的是备受观众欢迎的女跳蚤菲菲，她应邀登场，路上遇见了声泪俱下的弗朗西斯……
