简介：大夫威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)加入他的一名顾客――当地一个绅士――家里进行的晚会时，巧遇了他的一名大学同窗－－在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚，威廉姆因公外出。料理完公过后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告知了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，处处都是裸体的美女。威廉姆禁不住猎奇，再三乞求尼克，尼克告知了他进行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆预备后，睁开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程布满了诡异和神秘，背后的玄机更是使人无法参透。
