简介：故事产生在现代的南美洲一个帝国。这个帝国年青的国王Kuzco虚荣心极重，为了大举庆贺自己十八岁的生日，他决议在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了窘境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下本地居民的处境，发出成命，但遭到Kuzco一口拒绝。于此同时，邪恶女祭司Yzma预备投毒杀害Kuzco争取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。因而，Kuzco酿成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco睁开了一系列追杀，而Kuzco也在Pacha等人的赞助下睁开了还击！
