简介：江湖巧匠”游云“金必多（吴孟达饰）得秃鹰（计春华饰）赏识，加盟“铁血十三鹰”，欲替天行道，安知事与愿违，秃鹰觊觎朝廷赈灾官银，游云与此中六鹰否决，六鹰惨被秃鹰残杀，而游云幸得迷恋自己的香鹰说情，得保人命，游云更行使特技“勾魂一指”情挑香鹰而胜利逃脱。秃鹰击败押粮官向怀忠等官兵，夺得官银；游云却以“侠盗笑脸元宝”之名粉饰身份，将官银盗走，并将秃鹰打下绝壁；重伤之向怀忠愧之对朝廷及哀鸿，正要自尽，笑脸元宝赶至，将官银送还。向怀忠临终之时，对儿子向南飞（王志刚饰）交接笑脸元宝救命之恩，但向南飞将“报恩”误以为是“报仇”，一字之差，使向南飞矢志为父报仇。
