两广军队借抗日之名起事反蒋，趁军阀乱战之时，张鼎丞派邱菊前往上海恢复与中央的联系。穷凶极恶的龚楚民在撤退时残忍地杀害了郑进财。邱菊的身份逐渐遭到敌人怀疑。龚楚民利用项英、陈毅对陈海的信任，以中央代表的…
由于周密的出卖，龚楚民很快率兵包围了谭余保部队的临时驻地，在撤退转移途中，谭余保的女儿娇崽失踪。余汉谋找到龚楚民提出进一步剿共合作，山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间，游击队陷入更加危难的境地。…
周文山的土匪部队被收编为粤军剿匪部队，周文山决定在中央分局转移前夜袭陈毅、项英部队。由于交通员的牺牲，邱菊暂时失去了中央分局的联系。是夜，周文山率土匪部队夜袭中央分局。兵败粟裕的李桂堂气痛难忍，龚楚民…
